Фильм с традиционными героями русских сказок. Иван-царевич полюбил лесную царевну Марью. Но их счастью мешают тёмные силы: коварные и завистливые Ивановы братья Фёдор и Василий, и обитающая в Марьином лесу нечисть: Баба-Яга, Леший и другие.